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    新闻

    十大关键词解读照明产业发展现状

    2019-06-20    

    中国照明网报道

    9036

    导语: 照明电器产业的2019年一季度,在起伏中缓缓而行。国际市场上,包括全球经济放缓、英国无协议脱欧的担忧、中美贸易谈判仍在持续、汇率震荡变化等,在业内依旧影响明显;国内渠道多元分化,新三板退市潮延续、税费改革降费利民,还有5G商业开启,智慧城市和智慧路灯等大趋势的质变;规模企业战略来看,包括扩产、并购、发布新品等手段;让业内对产业的未来有迷茫的同时也有更多的期待。

      照明电器产业的2019年一季度,在起伏中缓缓而行。国际市场上,包括全球经济放缓、英国无协议脱欧的担忧、中美贸易谈判仍在持续、汇率震荡变化等,在业内依旧影响明显;国内渠道多元分化,新三板退市潮延续、税费改革降费利民,还有5G商业开启,智慧城市和智慧路灯等大趋势的质变;规模企业战略来看,包括扩产、并购、发布新品等手段;让业内对产业的未来有迷茫的同时也有更多的期待。

      受大环境影响,加上中山市LED照明行业一直的特点是:企业数量众多,单体规模偏小,民营成分为主,导致产业集中度不高。2019年一季度实现LED产值177.3亿元,同比下降5.4%。

      而2019年一季度,中山市LED照明产品出口额为3.52亿美元,同比仅微增2.2%,增幅低于广州、深圳、东莞、佛山等区域,与广东省出口同比有个位数微增的整体行情一致。

      产业两极分化也引发LED照明应用厂商朝着规?;筒钜旎熘品⒄?。从今年一季度各项产业数据来看,在称得上是内外交困的大形势下,无论是中山市外,还是市内的通用照明厂商的业绩大多乏善可陈,业绩相对良好的主要是从事家居类低端批发和工程定制类市场领域的厂商。

      加上,应对中美贸易战+国内家居消费疲软的宏观局势,单一企业乃至单一业态办法实在有限。整体宏观经济增速放缓,房地产不振,融资环境趋紧,实体经济困难加剧,国际市场的需求持续低迷;行业竞争环境惨烈,存在各项成本刚性上涨,产品同质化严重,恶意价格竞争等问题。2019年业内人士的预测普遍较为悲观。

      相比去年,今年以来中国宏观经济的走势最大的特点是,下行压力更明显,无论是在投资还是消费,尤其是房地产方面,其收敛的趋势也是非常明显的,而政府对今年的经济目标也进行了下调,同时也进一步强化减税力度。

      一季度国内外影响产业发展的关键词

      国际

      关键词1:汇率变化异常

      今年人民币强势不仅表现为兑美元双边汇率升值,还表现为对大部分主要贸易伙伴货币汇率升值导致的多边汇率走强。人民币2019年以来的升值具有一个非常不同于往日的变化。此前,人民币跟美元的走势相反的,而今年前三个月的走势是此前人民币汇率此前比较少见的,人民币不仅仅对美元升值,而且对非美货币总体升值,在这个过程中美元还是升值的。人民币汇率止跌回升,与外汇供求关系改善和美元指数震荡整理均有一定关系,但更重要的力量是来自逆周期调控下的人民币汇率“易涨难跌”。

      汇率无论是大涨还是大跌,汇率短期内的异常剧烈波动都会打乱市场的价格体系,进而影响企业的出口业绩和毛利率。

      关键词2:中美贸易谈判

      截至2019年3月底,中美经贸高级别磋商第八轮已经结束。双方讨论了知识产权?;?、技术转让、非关税措施、服务业、农业、贸易平衡、实施机制等协议文本,取得新的进展。双方将在两国元首重要共识的指引下,就遗留问题开展进一步的磋商。2019年一季度贸易顺差比上年同期扩大75.2%,净出口对经济增长贡献率达到22.8%,而去年为-0.6%。一季度的谈判比较积极,中美贸易摩擦有望缓解,有利于我国进出口贸易增长。但全球经济增长放缓,外需可能减弱,未来贸易顺差面临收缩压力。

      只是自5月10日零时起,特朗普突然宣布启动增加关税议案,随着美国正式对中国输美的2000亿美元产品加征进口关税,美中贸易争端愈演愈烈。给LED照明行业也带来不小震荡。其影响将在二季度报告中分析。

      国内

      关键词3:万亿礼包发放

      人工成本、房租成本、税收成本每年都在上升,尤其是原材料成本上升且不稳定,这些因素导致企业利润越来越难以把控,尤其像灯饰照明这类传统制造业。今年两会公告显示,今年我国将实施近2万亿元规模的减税降费,减税降费主力降低增值税税率4月1日正式“入场”。在中央继续加大实施减税降费政策背景下,各地启动减税降费措施,增进当地企业发展与动力。

      4月1日起,我国制造业等行业增值税税率将由16%降至13%,将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%;保持6%一档的税率不变。

      免税额从3万元提高到10万,一年上调到了120万,这对小微企业与创业企业帮助很大。同时,相关部门也表示:两年内基本取消全国高速公路省界收费站,实现不停车快捷收费,减少拥堵,逐步取消或降低一批铁路、港口收费。

      趋势

      关键词4:全品类整合

      灯饰照明的上市公司,主要集中在LED照明和显示屏等领域。而2019年的一季度,欧普、雷士、三雄极光、佛山照明、木林森、雪莱特这批上市公司越发不“安分”了,纷纷布局装饰灯专卖,实现全品类专卖店的野心越发明显。

      例如家居照明起家的欧普,早已涉足商照,同时新亚洲风、新中式、欧式、美式等一系列装饰灯也逐步纳入其专卖体系,雷士也有类似跟进动作;以流通光源闻名的佛山照明,则已经布局家居现代灯的产品线,重新梳理渠道资源,封装著称的木林森也开设装饰灯专卖美学馆。

      2019年在家居灯饰领域,是各大品牌重点争夺的领域,越来越多的上市公司紧紧盯着利润更高的灯饰蛋糕,将掀起一场新“灯饰渠道圈地运动”。

      这直接影响了众多中小型灯饰企业的渠道。灯饰的风格、材质的创新已经走到一定成熟阶段,2019年,“原创灯饰”和“OEM灯饰”将齐头并进。那些没有自身特色的,没有研发设计,没有资本实力的中小灯饰企业,最终只能逐步萎缩。即使“代工”领域,现在大品牌对代工厂的研发、规模、资金等实力的要求也非常高,毕竟已经进入供大于求的品牌淘汰赛中了。

      关键词5:智能+光环境+植物

      2019年一季度,灯博会、香港展、家居展等各大专业和家居展会纷至沓来。展会浓缩了季度,乃至全年的技术和设计的风潮和走向。

      从照明专业展会可以看出,智能照明、智慧家居仍然是最大的主题。不少展会设立智能专区,知名品牌如由涂鸦智能、晶丰明源、晶讯软件、broadlink、机智云等展出的智能照明方案,向买家展示各种崭新的智能照明系统、驱动、灯具及各种应用场景。

      植物照明也比往年火热很多,国际照明大厂飞利浦、欧司朗、GE、东芝、三菱化学、夏普、松下等已经争相布局植物照明领域,开始大展拳脚。

      同时,对光环境的关注和体验,各大展会也比以往增加不少,尤其以一二线行业品牌的光体验馆为主,结合智能家居、全光谱技术等。

      关键词6: 5G智慧物联网

      根据三大运营商的规划,中国在2019年一季度实现5G网络预商用,到2020年实现5G网络正式商用。2019年也被称为“5G元年”,面对新技术的来临,物联网(IoT)设备也进入5G世代的应用。

      随着愈来愈多的路灯和商业基础设施变为智慧LED照明设备,新兴的技术也融合其他智慧城市与室内照明应用,每个LED照明都拥有专属IP位置。

      除了5G智慧路灯外,另一个趋势是融入智慧家庭设备,成为娱乐、安全监控以及语音控制的产品。5G商业和家居应用的智慧照明持续成长,预计到2022年将出现300亿美元的商机,远高于2018年的72亿美元,复合年均成长率为41%。

      同时,自然资源部办公厅关于印发《智慧城市时空大数据平台建设技术大纲(2019版)》,从政策的高度再一次推进智慧物联网在家居、户外、城市景观等方面的步伐。虽然智慧城市的体量目前还不大,但是它将引领照明智能化发展的技术方向和应用方向。

      渠道

      关键词7:电商零售迅猛

      研究预测,2019年一季度,全球电商销售额将达到新高1.1万亿美元,同比增长45%,这表明电商市场一直稳步上升。

      在中国,移动电商用户规模在2019年一季度增长至2.25亿人,拥有庞大的消费潜力。

      不管是b2c、c2c、b2b,2019年上半年全球电商的销售额都在逐年递增。中国是制造强国,线上线下结合的新零售销售模式更是让个人、厂家如虎添翼。

      灯饰照明,作为传统制造业,在2019年以及今后几年内,线上线下结合,将不仅仅是一个趋势,而是一种标配。同时,随着顾客对灯饰照明个性化的期望越来越高,个性化将成为2019年灯具电商业务的一个重要标准。

      关键词8:灯具采购前置

      灯饰照明属于家居领域的子类目。从2019年3月轮番登场的东莞、广州、深圳等家居展,到广州定制展和上海建博会,不少家居企业都争相抢占整装风口。

      何为整装?就是包括基装、硬装到软装,甚至电器、灯饰都涵盖,实现真正的全屋整装、拎包入住。

      据《中国家居整装设计趋势白皮书》显示,在装修上,“亲力亲为”的比例为20.81%,“全屋整装”的则为39.6%,其中选择“全屋整装”的以年轻一代为主,85后占43.57%,95后占38.93%。

      由此催生的跨界购、全品类、一站式,将对家装后入的五金建材产品如灯饰照明,工艺饰品等,影响较大。家装公司,精装集采将提前8--12个月截流订单。这对习惯坐商模式,尤其是没有研发和设计实力的厂家,没有工程和方案能力的商家,是致命打击。

      当然,“三分靠产品,七分靠服务”来。产品的生产及交付只是交易流程的一小部分,如何让消费者体验到舒适贴心的服务,也是家装公司和平台急需解决的问题?;蛐碚庥质堑剖握彰鞒痰纳嫱黄瓶?

      资本

      关键词9:“出逃”新三板

      2018年已有聚科照明、升谱光电、时宇虹等20多家新三板照企相继公告宣布终止挂牌。而进入2019年,包括晶科电子在内,已有五家照明企业选择出走新三板,摘牌潮继续上演!

      不仅是照明行业,还有像涂料、家具家纺、智能家居、装修等多个泛家居行业,也有同样的事情发生。

      目前新三板照明企业已超160家。因其估值较低,市场流动性不足,融资能力较弱、概念透支后继乏力,成本大幅上升,系统内转板遥遥无期等诸多问题,致使高潮退却。LED照企现今的“扎堆退市”与当初的“蜂拥而至”形成的强烈对比,让人感慨万千。

      当然,也有在新三板发展较好的,比如“晶科电子”。这类选择摘牌,往往是新三板已不能满足其雄心壮志,必须将目光投向潜力更大的A股市场。

      归根结底,不论“逃”抑或“不逃”,各个企业发展情况以及战略思想不同,选择也就有别。但在企业内心,新三板早已不再是最好的归宿。

      出口

      关键词10:出口微增1%

      2019年一季度我国出口LED照明产品出口额达32.64亿美元,相较于2018年同期同比增长1.02%。其中只有2月同比下降10.06%,一月同比增长5.79%,三月同比增长3.85%。

      2019年第一季度从地区结构来看,美国、欧盟仍然是我国LED照明产品的主要出口地区。其中,美国占比为26.11%,仍是我国LED照明产品最大的海外市场,2019年第一季度出口总额达到8.52亿美元,较2018年同期同比下降8.16%,市场份额下降2.16个百分点;欧盟是我国LED照明出口的第二大市场,市场占比21.37%,较2018年同期同比增长9.41%,市场份额提升1.67个百分点;中东地区占我国照明出口比例跃升为9.05%,市场份额提升3.29个百分点,尤其是阿联酋和沙特是值得关注的亮点市场。

      根据已经掌握的海关数据,2019年一季度我国出口LED照明产品的企业总共有9112家,总共有10家企业出口额超过2000万美元,其中生产企业中的前三名分别是漳州立达信光电子科技有限公司,厦门阳光恩耐照明有限公司以及厦门通士达照明有限公司。

      产业发展概述

      从国内LED产业发展的区域布局来看,当前中国LED产业形成了珠三角洲、长江三角洲、环渤海地区、闽赣地区和中西部地区五大区域,90%以上的LED企业分布在这五个区域,基本形成了从上游芯片、外延到中游封装再到下游应用的较完整的LED产业体系,并依托国家LED产业基地建设初步形成了各具特色的产业集群。

      其中,珠三角地区为中下游封装和应用LED产业重点聚集区,拥有全国超过70%的 LED 中下游封装和应用企业,是国内LED产业最为集中的地区,目前已形成从封底材料、外延片、芯片、封装到应用完整的产业链条。

      目前,广东省的LED产业基地已形成了“1+6”发展格局,即以深圳国家级LED产业基地为龙头,中山、佛山、江门、惠州、东莞、广州等6个省级LED产业基地。

      中山是传统灯饰+LED照明的产业集群基地,在全国灯饰照明产业中具有绝对的中心地位。其中,古镇镇拥有“中国灯饰之都”的美名,小榄镇拥有“中国半导体智能照明创新基地”的称号,横栏镇拥有“中国照明灯饰制造基地”殊荣。

      在广东LED产业体系中,中山市区发展优势明显,2018年实现LED产值703亿元,同比2017年仅增长2.3%,占广东LED总产值的11.90%,位于全省第三位。2019年一季度实现LED产值177.3亿元,同比下降5.4%。

      LED产业作为中山市战略新兴产业之一,中山市各级政府高度重视和关注LED产业的发展,近年来中山LED产业运行稳中有进,发展质量稳步提升,目前已经形成以木林森股份、亿光电子、欧普照明、华艺照明、品上照明、欧曼股份、鸿宝股份、冠雅照明、泰腾照明、莱亚照明、朗能照明、立体光电、天圣高科等一批骨干企业为龙头,以“一区四镇”(即火炬开发区和古镇镇、横栏镇、小榄镇、板芙镇)为核心发展区的具有相当规模的LED产业集群。

      产业发展规模

      2014到2018年间,中山市LED产业规模由386.80亿元增长到703亿元,年均增速14.88%,增速远高于同期全市工业平均水平,作为中山市的战略新兴产业,LED产业为中山整体经济增长起到了明显的推动作用。

      从上表可以看出,近4年来,中山市一季度LED产值都在不断提升,前2年增幅均达到两位数,2018年增速只有个位数,而2019年则出现了小幅下滑。

      究其原因,一是因为国内房地产不景气,终端灯具消费能力有所减缓;二是由于LED技术日益成熟,规模效应下单品单价同比出现下滑;三是主要出口国经济复苏较为缓慢,需求趋于平缓,同时对价格敏感度高于往年;四是LED经历了多年爆发式增长,对传统光源的替换进入平稳期;五是贸易战阴霾仍在,北美等占比较大的市场订单减少或进货迟缓。

      同时,鉴于一季度传统春节假期的因素,如果没有比较大的政策或者局势问题,预测第二季度将有好于一季度的增长表现。

    编辑:严志祥

    来源:中山市半导体照明行业协会

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